【管家婆CRM软件】机械设备行业信息化管理方案分享

• 客户流失问题突出：机械设备客户数量较少，单个客户产值大，一旦客户被带走，企业损失巨大；
• 项目周期较长，投入较大，涉及客户关系、报价、销售费用管理、竞争对手管理等、失去对销售过程管控、项目丢单率较大、成本居高不下;
• 售后工单执行效率低、过程无监管、问题无法追溯；服务进度难；追踪，客户满意度不高，企业有心无力；维修物料浪费；
• 服务接入渠道少，用户体验差，服务过程不透明，配件申请难，管理层无法准确获取服务能力、服务成本收益、产品质量等决策数据。

客户分类：设备客户分为流失、成交、跟踪；供应商分为设备供应商、安装分包商、运输分包商、车间分包商、车间设备供应商、基建维修供应商、材料供应商，原材料，半成品、生产辅料。仪电资质，质检资质

客户资料库表单：客户+供应商

客户去重规则：通过客户名称+座机+联系人+联系人手机查重

对金银铜牌客户设置不同的客户预警、未变化提醒，以及关联项目查看

针对潜在客户维护过程中，提供目标计划模板，记录跟进中预计收入/成功概率等信息，进行商机竞争分析，推进销售阶段并且进行经验总结，和考核挂钩

通过规范销售行为解决人员市场开拓不利问题：

1）工作计划和日报；

2）出差外勤签到都是定位上传文字汇报，形成图表行为轨迹；

3）销售目标与kpi挂钩；

4）人员管理培养与kpi挂钩。

通过从线索转换到客户跟单精细化管理，有效保护客户资源、商机、跟进阶段，业务流，进行客户价值分析、销售漏斗各种分析

通过插件销售线索转换客户跟单，精细化管理：线索领用、分配、终止、合并、转客户、进展、操作日志、导出线索列表。

线索清单汇总展示，能看到线索转化表、成交数、成交占比

用销售跟单全过程监控，每个环节可自定义表单，流程自动流转到各个部门，出了问题卡在哪个环节，一目了然

通过规范跟单分类、模板、过程解决销售执行不力的问题：

1）成套项目跟单模板示例

2）跟单阶段与风险点控制

3）跟单阶段流转流程：技术方案制作申请表+报价成本核算+信息备案+申请审批情况+报价成本测算+合同签订。

4）销售合同+采购类合同不同模板、不同审批流程

多样化发起报修方式

多样化派工方式：手动、自动、移动、视图

各服务阶段自由组合，自由定义服务流程，阶段自动流转

多种客户评价满意度反馈方式：内部回访、客户主动评价

全程移动化处理流程

全流程配件管理：入库-出库-员工库存记录-整体配件库存查询-服务单配件查询

配件入库

配件出库

员工库存

服务结算

收费预警

服务费用统计

服务人员绩效

服务人员质量统计

上传下达让销售和生产流程协作：针对销售员下的大货单，文员发起制程管控报告，选择对应的样板申请单，将配方直接调取过来。由工程确认配方，生产部直接生产，生产后也需要工程部确认填写制程管控报告。

• 让销售知道什么样的客户该怎么沟通跟进，确保大客户的订单和满意度，提供透明化客户信息，随时关注分析报表加强销售的客户价值管理能力，同时有助于企业将新客户纳入金字塔，将金字塔客户升级，提升企业利润；
• 通过目标管理，让销售学会写目标，把目标落实到每一件事上，并习惯总结汇报，以便全程把控销售计划，形成标准化的管理，同时也可以分析出员工的工作状态
• 销售过程管理规范化，避免客户资源流失，有效控制商机过程，提高赢单率。
• 销售订单全流程跟踪，帮助企业及时，高效掌握各个环节执行情况，出现延误时可及时采取措施，保证订单按期交货；
• 帮助企业实现服务过程全面管理和控制，提升服务质量及客户满意度